El uso de Big Data ha llegado a revolucionar la manera en la que las marcas realizan sus estudios de mercado, desplazando así métodos más tradicionales. No por nada, cada vez más empresas se están dando cuenta de lo efectivo que es aprovechar grandes volúmenes de información para tomar decisiones de negocio más precisas y de forma rápida y sencilla.
En este artículo mostraremos las ventajas de utilizar Big Data para analizar un mercado y encontrar oportunidades y amenazas de negocios. Algunos de los temas que analizaremos serán:
- ¿Qué es un Punto de Interés y por qué es importante para un mejor análisis?
- Caso de estudio: Big Data para analizar el mercado de panaderías y pastelerías en México
- Análisis de oferta
- Potencial de gasto de los consumidores
- ¿Le gustaría utilizar Big Data para analizar mercados potenciales para su cadena o marca de panaderías y pastelerías?
¿Qué es un Punto de Interés y por qué es importante para un mejor análisis?
Para entender cómo se puede analizar un mercado utilizando Big Data, primero debemos conocer qué es un «POI». Un punto de interés, o mejor conocido como POI por sus siglas en inglés, hace referencia a una ubicación específica dentro de una determinada zona geográfica. Sin entrar a detalles técnicos, un POI se define por sus coordenadas geográficas, nombre y categoría.
En el ejemplo podemos ver que el POI de la panadería «Pan de Vida» cuenta con las siguientes características:
Categoría: Panificación tradicional
Dirección: Calle Río de los Cisnes
Latitud: 28, 7846
Longitud: -106,1758
Además, cada POI nos puede entregar información valiosa como el día y la hora en que recibe más visitas. Esto no sólo ayuda a entender mejor a la competencia, sino que, al recabar datos de todos los POIs en una zona, se pueden identificar tendencias de consumo. Por ejemplo, podríamos descubrir que las panaderías en la zona sur de la ciudad presentan una mayor demanda los primeros días de la semana, mientras que las panaderías al norte mantienen una misma distribución durante toda la semana.
La información obtenida de cada POI, combinada con análisis de movilidad y data alternativa, permiten tener un entendimiento más claro del comportamiento de un mercado, sector o industria dentro de una zona, ciudad e incluso de un país. Algunos de los insights que podemos obtener son:
- Patrones y tendencias de consumo.
- Puntos de oportunidad para mejorar la eficiencia operativa.
- Selección de ubicaciones idóneas para colocar nuevos puntos de venta.
- Análisis a profundidad de la competencia.
Igualmente, en caso de que una marca tenga varios POIs dentro de una área, podría compararlos y evaluarlos entre sí para identificar, por ejemplo, si existe canibalización entre ubicaciones. Esto es muy útil para sacar a la luz problemas que podrían no ser tan evidentes, pero que estén generando costos innecesarios, retrasos en entregas o una mala experiencia al cliente.
Caso de estudio: Big Data para analizar el mercado de panaderías y pastelerías en México
Uno de los productos más consumidos por el mercado mexicano es el pan. Según la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA), un mexicano promedio llega a consumir más de 30 kilos de pan al año, el cual 70% corresponde a pan blanco, mientras que el restante es pan dulce, galletas y pasteles.
Realizamos un análisis de mercado para entender cómo es el mercado de panaderías y pastelerías en México. Una de las ciudades que analizamos fue Chihuahua e investigamos las siguientes preguntas:
- ¿Cuántas panaderías y pastelerías hay en la ciudad y en dónde se ubican?
- ¿Cuál es el perfil de la oferta actual?
- ¿Cuál es el perfil socioeconómico de los consumidores?
- ¿Qué oportunidades de mercado se pueden identificar?
Análisis de oferta
Las primeras preguntas que pudimos responder a través de nuestro análisis fueron: ¿Cuántas panaderías y pastelerías hay en la ciudad y en dónde se ubican? Los datos arrojaron un total de 211 panaderías y pastelerías categorizadas como «Tradicionales» y cinco marcas dedicadas al comercio al por mayor de pan y pasteles, entre las que se encuentran Grupo Bimbo, Pan Webers y Cuétara.
Oportunidad de mercado identificada
Aunque existe una gran oferta de pequeñas pastelerías distribuidas por toda la ciudad, destaca la poca o nula presencia de cadenas nacionales como El Globo o La Esperanza. Esto podría representar una oportunidad de mercado para marcas más grandes que busquen ciudades con poca competencia.
Le invitamos a ver nuestro webinar gratuito: ¿Cómo se utiliza el Big Data en los estudios de mercado?
Potencial de gasto de los consumidores
¿Cuál es el perfil de socioeconómico de los consumidores? En el gráfico se puede observar que, en promedio la población residente se ubica dentro de un perfil D, D+ (44%). Esto significa que una gran parte de los consumidores cuentan con un ingreso máximo de $11, 000 pesos mexicanos (Aprox. USD $500).
El hecho de que el ingreso promedio de los habitantes de esta ciudad sea menor que en otros lugares como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, puede ser un indicador del porqué algunas marcas nacionales no parecen estar interesadas en tener presencia en este mercado.
Tal y como se muestra en la animación, podemos seleccionar un área con alta concentración de oferta para averiguar a qué tipo de consumidor están llegando.
Oportunidad de mercado identificada
Aunque el nivel de ingresos promedio no sea alto en comparación con otras ciudades, cabe resaltar que un 10% de los consumidores cuentan con alta capacidad de consumo (Segmento AB). Este segmento podría representar un mercado poco atendido por la oferta actual.
Información adicional sobre los consumidores
Este tipo de análisis no sólo muestran información sobre el nivel de ingresos de los consumidores, también ofrecen otros insights útiles como la distribución de edad y género, además del gasto promedio por rubro.
Para la ciudad de Chihuhua el perfil demográfico es el siguiente:
- Hay más mujeres que hombre por una ligera diferencia del 2%
- Los habitantes tienen un rango de edad promedio de 30 a 59 años y en general la población es joven.
- El gasto promedio mensual per capita en alimentos es de $900 pesos mexicanos (Aprox. USD $45).
¿Le gustaría utilizar Big Data para analizar mercados potenciales para su cadena o marca de panaderías y pastelerías?
En PREDIK Data-Driven contamos con más de 14 años realizando estudios de mercado basados en Big Data y ciencia de datos para empresas en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Nuestra metodología 100% data-driven nos han llevado a trabajar con marcas líderes como Adidas, Panasonic, Michellin, Mabe, Shell, PPG y Grupo Posadas.
